PKN Orlen SA podpisał nową umowę kredytową z konsorcjum 14 banków. Dzięki niej refinansuje na korzystniejszych warunkach obecne cztery linie kredytowe oraz zapewnia dostęp do finansowania bankowego na najbliższe pięć lat. Maksymalna wartość kredytu, z jakiego koncern może korzystać w ramach nowej umowy, to ponad 2,6 mld EUR, czyli ponad 10 mld zł.

Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia walutowego oraz finansowanie działalności zarówno samego Orlenu, jak i spółek z grupy kapitałowej Orlen. Umowa zawarta otwiera także koncernowi dostęp do dodatkowych środków w wysokości 200 mln EUR.

– Podpisana dziś umowa to kolejny dowód na głęboką, pozytywną zmianę w relacjach między PKN Orlen i bankami kredytującymi nasz koncern. Na początku kończącej się właśnie pierwszej kadencji zarządu PKN banki traktowały Orlen nieufnie, bo firma była bliska złamania warunków zawartych w umowach kredytowych. Dziś, dzięki wdrożonym inicjatywom oddłużeniowym oraz procesom optymalizacyjnym, poziom zadłużenia spółki jest stabilny, a ratingi coraz lepsze, więc banki chętnie rozmawiają o dalszym finansowaniu naszych działań – powiedział Jacek Krawiec, prezes zarządu PKN Orlen SA.

Dzięki umowie koncern może zastąpić z wyprzedzeniem cztery wielowalutowe konsorcjalne kredyty odnawialne zapadające w latach 2011-2012, w wysokości:

- 1 mld EUR, udzielony przez konsorcjum jedenastu banków w grudniu 2005 r.,

- 800 mln EUR, udzielony przez konsorcjum ośmiu banków w listopadzie 2006 r.,

- 300 mln EUR, udzielony przez konsorcjum sześciu banków w styczniu 2008 r.,

- 325 mln EUR udzielony przez konsorcjum siedmiu banków w sierpniu 2008 roku.

Umowa będzie obowiązywać przez pięć lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia o kolejny rok. Środki mogą być wykorzystywane w kilku walutach: EUR, USD, złotych oraz CZK. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR/EURIBOR/LIBOR/PRIBOR powiększoną o marżę.

Zgodnie z zapisami umowy koszt kredytu, jaki będzie ponosił Orlen, będzie zależał od poziomu wskaźnika dług netto/EBITDA. Pozostałe warunki kredytowania również nie odbiegają od warunków rynkowych.

W skład konsorcjum banków, z którymi została podpisana umowa, wchodzą: The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Bank Polska Kasa Opieki S.A./UniCredit Bank Austria AG, Nordea Bank Polska SA, ING Bank N.V. Dublin Branch/ING Bank Śląski S.A., BNP Paribas, BRE Bank S.A., DnB NOR Bank ASA/Bank DnB NORD POLSKA S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, S.A. Oddział w Polsce, Bank Zachodni WBK S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Erste Group Bank AG, Rabobank Polska S.A., Société Générale Corporate & Investment Banking oraz Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).